三國時期，戰火紛飛，人民生活窮困潦倒。在這混亂的年代裡，有一個城市被困在戰火中，窮苦潦倒的人們餓著肚子、缺乏溫食。城市的角落裡，一隻貓咪和一個乞丐成為了不可分割的夥伴。

這隻名叫小黑的貓咪，原本是一個家寵，但主人在戰亂中喪生後，小黑流浪街頭，孤苦無依。一天，小黑遇到了一個乞丐，他的名字叫阿榮，是一個熱心的人，總是盡力幫助需要幫助的人。

小黑和阿榮成為了好友，他們一起在城市裡流浪，尋找吃食。某一天，他們目睹了一樁謀殺案，一名貴族被殺害在街頭上。這個案件引起了整個城市的震驚，警方也束手無策。

在看到這樁案件後，小黑和阿榮決定展開調查，他們決心找出真相。雖然他們只是一隻貓和一個乞丐，但他們相信自己能夠做出一點貢獻。

小黑靈巧的身手和敏銳的嗅覺，讓他能夠追蹤犯人的氣味。阿榮則是靠著他的機智和聰明才智，找出線索，解開謎團。他們一起合作，通過調查，逐漸接近真相。

在調查過程中，他們發現了一個陰謀，原來這起謀殺案背後隱藏著一個巨大的陰謀，目的是要操縱城市的權力，如果不及時揭露，就會導致更加嚴重的後果。

小黑和阿榮勇敢地面對危險，最終揭開了真相，抓獲了主謀。城市恢復了和平，人們感激不盡，也向這對不可思議的偵探表示了謝意。

小黑和阿榮雖然只是一對貓和乞丐，但他們的聯手行動，展現了友誼、勇敢和正義的力量。他們的故事被傳頌於後人，成為了城市中一個傳奇。